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【新闻】独家国内玉米流向分析茵芋

发布时间:2020-10-18 14:36:40 阅读: 来源:搅拌站除尘器厂家

独家:国内玉米流向分析

来源微信号:布瑞克农业数据 作者:林国发

一、国内玉米生产特点统计局发布2014/15全国玉米产量为2.156亿吨,其中黑龙江、吉林、内蒙古产量最大,华北地区玉米产量变化相对较小,近几年的产量增加主要得益于玉米品种性能提高,2014年至2015产量增加除了品种性能外,较大比例的棉田改种玉米也是一个重要因素。黑龙江2005/06年度玉米产量仅为940万吨,2014/15年度达到了3340万吨,增加了2.55倍。内蒙古方面2007/08年玉米产量仅为1160万吨,2014/15年度飙升至2190万吨。东北三省及内蒙古玉米产量占全国玉米产量44%左右。产地集中,国家连续多年在上述四个省份启动临储收购,农民种植玉米利益得到保证,玉米播种面积持续扩大,新品种推广后,内蒙及黑龙江部分原来只能种植大豆土地也改种玉米,大豆播种面积持续下降,另外近两年国内糖价持续走低,黑龙江甜菜播种面积锐减,其甜菜播种面积从2010年的120万亩锐减至14/15年的10-15万亩之间,甜菜地主要改种玉米为主。

2014/15年度国内取消了大豆、棉花临储政策,菜籽/菜油收储政策也发生变化,玉米仍继续执行临储政策,玉米整个价格良好,加上技术水平因素,玉米单产稳步提高,种植效益显著,东北地区成片玉米地承包价格飙涨至5000-6000元/公顷情况下,其种植收益仍能保障。大量的其他作物改种玉米,增加了玉米产量。2015年长江流域棉区大量的棉田改种玉米,玉米产量大增,华北地区棉区也有大量的棉田改种玉米,东北地区大豆仍继续改种玉米,改变了国内玉米区域供需关系。

二、国内玉米传统流向特点国内玉米产销区分离,形成了四大玉米流通线路,非玉米产区玉米需求主要以饲料需求为主,其中东北玉米流向华南为最大线路;其次为华北沿海及东北玉米流向华东地区;第三为内蒙、山西及西部玉米流向西南;第四条线路为华北玉米流向华中地区。

华南地区为我国主要的养殖行业集中地区,行政区内有众多的饲料企业,特别是广东地区,东北地区玉米在港口集中,流入到广东、广西,其中2013年广东需要从外省调运玉米数量在1500-1600万吨左右,外省流入玉米基本以东北玉米为主。

华东地区以江苏为主也是我国主要的饲料养殖区域,该地区玉米产量偏少,需要从东北及华北调运玉米,正常情况一年调运量在800万吨左右,但该地区也是我国传统的小麦产区,部分年份出现小麦替代玉米情况,如2012年及2014年6-8月份,该地区大量使用小麦替代玉米。

西南地区四川、重庆是我国主要的养殖地区,过去几年该地区玉米均需要通过火车或汽车从西部地区、陕西、山西及内蒙古地区调入,但近几年菜籽、棉花种植效益下降后,改种玉米情况增加,玉米对外需求下降,另外四川也是我国主要中低筋道小麦种植区域,部分年份容易出现小麦替代玉米情况。

华中地区湖南、江西是是我国主要养殖地区,每年需要从河南、山西及陕西南部调入玉米来满足当前饲料养殖需求。该地区玉米播种面积偏少,主要是种植小麦、棉花、油菜籽等,但近两年棉花和有油菜籽种植效益无法保证,大量改种了玉米,玉米产量明显增加。另外该地区是传统的小麦替代玉米地区。

三、2015年国内玉米饲料及流向新特点2014/15年我国玉米饲料需求出现明显下降,总体表现在两个方面一个为饲料总量需求下降,另外是为其他原料对玉米的替代需求增加。

2014/15年国内养殖行业存栏下降,特别是生猪存栏下降,影响了饲料需求,2-3季度华南地区具有一定比例的饲料企业产量较去年下降15%左右。总体评估2014/15年度国内饲料产量出现5-8%下降,主要是猪料和肉禽料减少,水产料产量变化较小,但由于水产料基本不适用用玉米,理论上玉米饲料需求下降要小幅高于饲料需求。

饲料需求直接减少了玉米饲料需求同时,替代需求造成玉米需求下降更为明显。巨量的高粱、大麦、ddgs进口挤占了玉米饲料需求,布瑞克咨询评估2014/15年度大麦高粱替代玉米饲料需求达到1700-1720万吨,如果考虑ddgs部分替代因素,替代量达到1800-1820万吨。其中高粱、大麦新增替代较2013/14年度增加了1050万吨左右,考虑ddgs因素,大概新增替代量在1030万吨附近。

玉米饲料需求下降,加上部分传统玉米调入地区玉米产量增加,2015年度甚至递延至2016年国内玉米调运流向图出现明显变化。

2014/15年度饲料需求放缓加上大麦、高粱替代,广东地区从外省调运玉米需求在900万吨左右,较2013年度1500-1600万吨下降了600-700万吨,玉米调出粮源产地仍以东北及内蒙东北为主。2015/16年度国家11月1日启动临储收储,玉米价格快速上涨,但国内天量库存,玉米价格难出现上涨,临储结束后,华北地区玉米价格可能率先快速下滑,最终使得华北地区玉米调入华北地区价格优势更为明显,增加了华北玉米需求。另外从需求角度,2015/16年度广东地区饲料需求有望逐步回升,替代品方面整体出现下降,但下降幅度仍难评估,主要考虑单纯依靠进口许可政策改变很难做到大麦、高粱进口锐减,毕竟目前华南地区高粱价格仅为1650-1680元/吨,而该地区东北玉米价格在2140-2160元/吨,华北玉米为2050元/吨。布瑞克咨询按照当前情况下评估该地区大麦、高粱进口出现20-30%左右下降,除非后期其进口政策进一步趋严厉,进口量才能出现更大幅度减少。

2014/15年度华东地区成为了高粱、大麦替代玉米的另外一个主要地区,按照目前情况下,另外该地区由于棉花播种面积减少,玉米种植面积增加,减少了外调入玉米需求,预计2014/15年度外调玉米下降较2013年度降幅近40%至500万吨左右,调入玉米调出粮源产地仍以河南及河北和东北为主。2015年该地区玉米产量明显减少,减少了外地玉米需求,即使2015/16年度进口高粱、大麦下降,该地区外省玉米调运量难出现回升,除非政府补贴饲料加工行业。

西南地区2015年玉米播种面积大幅增加,加上饲料行业需求放缓,四川地区基本实现了玉米供需紧平衡,外省玉米调入需求快速下降,该情况将会延续到2016年。云南、贵州地区仍有一定的外调入需求,但总量偏少。玉米调出粮源产地仍以西北及内蒙中部和陕西为主。

华中作为我国传统棉花种植地区,2015年大量减少棉花种植主要改种玉米,该地区玉米对外需求量锐减,湖北地区7月末春玉米上市后一度冲击河南及山东市场。总体来看该地区2015/16年度对外需求出现大幅下降,调入量下降幅度甚至超过50%,阶段性春玉米甚至可冲击华北南部市场。

总的来看,玉米临储政策促使了国内玉米价格维持在高位,玉米进口受限于进口配额政策,但替代品高粱、大麦、ddgs进口暴增,较少了玉米饲料需求,养殖行业在经历2013-2014年的亏损,目前整体存栏偏少,减少了饲料需求。2015年度国内玉米流向出现新的特点,华南地区替代需求明显,玉米外调需求下降了35-40%,华东地区区域内玉米产量增加及高粱、大麦替代锐增,外调需求锐减40%,西南地区及华中区域内玉米产量增加,玉米外调量需求也出现明显下降。饲料养殖地区对产地玉米需求快速下降,加上政策因素,大量的玉米流入了临储,最终促使了国内玉米临储量超过1.5亿吨。

巨量的玉米库存,政府为了降低库存及保障玉米相关行业稳定发展,东北地区出台了深加工补贴政策,预计深加工补贴增产有望推动国内玉米消费增加1000-1200万吨(主要是酒精加工行业及淀粉加工行业,原来预计增加消费1300-1400万吨,但由于临储启动后玉米价格上涨过快,使得替代需求预期增加,另外也减少了相关产品出口预期)。如果后期国家出台相关玉米饲料加工补贴,将有利于降低养殖行业生产成本,同时也加快了玉米去库存,毕竟饲料玉米需求高于深加工玉米需求一倍。

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原创申明:本文由布瑞克农业数据原创,@2015 布瑞克保留所有权利

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