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长江个股金地集团险资继续增持

发布时间:2021-01-07 11:15:08 阅读: 来源:搅拌站除尘器厂家

事件描述

金地公布2014年3月份销售数据,公司实现签约面积31.4万平方米,同比下降3.68%,环比上升180.36%;实现签约金额42.3亿元,同比下降6.83%,环比上升213.33%。

事件评论

销售环比大幅上升,同比微调。公司3月实现签约面积31.4万平方米,同比下降3.68%,环比上升180.36%;实现签约金额42.3亿元,同比下降6.83%,环比上升213.33%。公司3月销售均价为13471元/平米,同比下降3.27%,环比上升11.76%。公司销售环比大幅上升主要是因为3-4月推盘力度加大,且2月受春节假期影响销售基数低。而同比微调是由于14年一季度全国房地产行情不佳,加上13年3月全国楼市出现“小阳春”行情,同比基数相对较高。

推盘稳健,拿地谨慎。4-5月公司计划新推项目19个,大多分布在北京、上海、天津等一二线城市。3月公司新增项目仅1个,位于珠海市斗门区,计划建面26.67万方,楼面价2654元/平。公司目前采取谨慎态度原因有:1、公司13年全年拿地25宗,总投资近240亿,新增储备面积近600方,当前储备足以保障公司未来两年的发展;2、考虑到房地产周期向下,龙头房企纷纷放缓拿地速度。

未来公司销售具备持续增长的潜力。1、土地储备激增:公司2013年全年获取土地25宗,新增权益建筑面积579.8万平,是12年拿地面积的229%,预计2014年公司可售货值接近1000亿,销售有望冲刺600亿元;2、产品户型得到改善:为迎合市场需求,公司大户型产品占比已由2011年的51%下降至2013年35%,新增项目70%定位首置首改,因此公司产品去化速度一直在提升;3、生命人寿通过二级市场持续增持公司股份,截至4月9日,已持有公司股权12.865%;另外安邦安邦人寿和安邦财产分别持有公司5%股权,安邦系已合计持有金地集团(600383)10%的股,我们预计险资的进入给公司带来的利好将逐步释放。

维持推荐评级。预计公司13-15年EPS分别为0.92、1.12和1.35元/股,对应PE分别为7.99、6.54和5.43倍,维持推荐评级。

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